🔍 企业AI落地渐进诊断系统

基于FDE现场实施方法论,五阶渐进式评估您的企业AI落地就绪度
每阶约5-10分钟,可分次完成,每阶结束即产出阶段性诊断结论

FDE Standard Diagnostic Protocol v1.0

诊断SOP流程

1
企业画像
快速筛查
线上 · 5min
2
业务痛点
深度扫描
线上 · 10min
3
IT系统
与数据盘点
线上+现场 · 15min
4
AI就绪度
综合评估
现场访谈 · 15min
5
场景定位
与行动建议
FDE输出 · 报告
渐进逻辑说明:第1-2阶为线上自助填写(客户独立完成),FDE根据结果判断是否进入第3阶; 第3-4阶为FDE现场/远程访谈(深度追问),第5阶为FDE独立完成的诊断报告输出。
分支规则:若第1阶判定为"暂不适合AI介入",则不进入后续阶段,直接输出建议。
整体进度:第1阶 / 共5阶
第1阶:企业画像
第2阶:痛点扫描
第3阶:IT与数据
第4阶:AI就绪度
第5阶:诊断报告

第1阶:企业基础画像(快速筛查)

目的:5分钟内判断企业基本情况,决定是否值得进入深度诊断 | 填写人:企业负责人/对接人
🎯 FDE现场指引:此阶段为线上自助填写,FDE收到后在10分钟内完成初判。 若企业规模<5人或尚无明确业务流程,建议直接给出"先完善业务流程再考虑AI"的建议,不进入后续阶段。
创始人/CEO
业务负责人
IT/技术负责人
运营负责人
其他管理层
1-10人
11-50人
51-200人
201-500人
500人以上
获客成本高/增长乏力
人效低/重复劳动多
服务质量不稳定
决策缺乏数据支撑
团队协作/信息断层
成本控制压力大
从未使用
个人试用过ChatGPT/Kimi等
团队部分人在使用
已购买企业级AI工具
已有定制开发项目
尽快(1个月内见效)
1-3个月
3-6个月
半年以上/不急
没有明确预期
暂无预算
1万以内
1-5万
5-20万
20万以上
不方便透露

📋 第1阶产出:初步画像判定

FDE将根据以上信息在10分钟内完成初判,产出:
✅ 企业AI落地适配等级(A/B/C/D)
✅ 是否进入第2阶深度诊断的建议
✅ 如不适合深度诊断,给出替代建议(如"先完善业务SOP")

第2阶:业务痛点深度扫描

目的:精确定位3-5个可能适合AI介入的业务场景 | 填写人:业务负责人 + 一线员工代表
🎯 FDE现场指引:此阶段建议FDE远程陪同填写(语音/视频),对模糊回答进行追问。 关键追问技巧:"这个事情上周具体发生了几次?""如果这个问题解决了,每月能省多少人/多少时间?"
例如:每天手动汇总各渠道订单数据到Excel;每次客户咨询都要重新查找产品资料回复
重复劳动涉及人数每人每周耗时出错/返工频率
第1件
第2件
第3件
客户信息散落在多个地方
内部沟通靠微信,信息容易丢
同一份数据多人维护,版本混乱
跨部门协作流程长、等待时间长
领导需要信息时,下属需要临时整理
新员工上手慢,缺少知识沉淀
没尝试过
试过但工具没人愿意用
买了系统但没跑起来
做了一半放弃了
部分解决了但还有痛点
包括:看报表、问进展、协调资源、审批决策等
<1小时
1-2小时
2-4小时
4小时以上
几乎全天都在处理这些

📋 第2阶产出:痛点优先级矩阵

FDE将根据以上信息产出:
✅ 3-5个候选AI介入场景清单(按"业务价值×人力消耗"排序)
✅ 每个场景的斯泰西矩阵定位(需求确定性×技术确定性)
✅ 初步判断:哪些适合AI介入 / 哪些应使用传统工具 / 哪些暂不建议投入

第3阶:IT系统与数据现状盘点

目的:摸清"地基"——现有系统、数据资产、技术约束 | 填写人:IT负责人/技术对接人 + FDE协助
🎯 FDE现场指引:此阶段建议FDE现场或远程陪同,重点关注三件事: ①系统之间能不能通?②数据散在哪里?③安全红线在哪里? 对于没有专职IT的小企业,FDE直接协助盘点,不要求客户独立完成。
📊 ERP(用友/金蝶/SAP等)
👥 CRM(纷享销客/销售易等)
💰 财务系统(独立记账软件)
📋 OA/审批(钉钉/飞书/企微)
🏭 MES/生产管理
📦 进销存/仓储系统
🌐 官网/小程序/电商平台
📱 企业微信/钉钉(日常沟通)
📁 文档协作(飞书文档/腾讯文档等)
📈 BI/报表工具
🎫 工单/客服系统
以上都没有/主要用Excel+微信
完全打通,数据自动流转
部分打通,但有些需要手动搬运
基本不通,各系统独立运行
不清楚/没关注过
系统数据库中(结构化)
Excel/表格文件中
微信/钉钉聊天记录中
员工脑子里/口头传递
纸质文档/合同
混合以上多种
维度自评
数据完整性(关键字段是否有大量缺失)
数据时效性(数据是否能反映最新状态)
数据一致性(同一数据在不同地方是否一致)
数据安全/合规要求
有专职IT团队(3人以上)
有1-2名IT人员
有长期技术外包
没有,老板/行政兼管
FDE追问要点:是功能缺失?还是数据进去了但出不来?还是员工不愿意用?

📋 第3阶产出:IT基础设施评估报告

FDE将根据以上信息产出:
✅ 企业系统架构简图(现有系统+数据流向)
✅ 数据就绪度评分(可用性/质量/安全三维度)
✅ 技术约束清单(哪些是硬限制,哪些可以克服)
✅ 初判:适合云端方案 / 本地部署 / 混合模式

第4阶:AI就绪度综合评估

目的:从组织、认知、资源三维度评估AI落地的"土壤条件" | 方式:FDE现场/远程访谈,边聊边记录
🎯 FDE现场指引:此阶段不建议客户独立填写,应由FDE以"聊天"方式引导。 核心原则:不是在考试,是在帮客户照镜子。避免让客户感觉被评判。 访谈时长:约30-45分钟,可拆分为两次。
评估项FDE观察评分(1-5)
决策者是否理解AI的能力边界(不期望AI万能)
1
2
3
4
5
决策者是否愿意投入时间参与验证(而非只要结果)
1
2
3
4
5
组织内部是否有"AI冠军"(愿意推动的人)
1
2
3
4
5
团队对新工具的接受度(历史上新系统推行是否顺利)
1
2
3
4
5
是否有明确的"成功标准"(知道达到什么算成功)
1
2
3
4
5
1=完全不具备5=完全具备
知识类型是否存在是否可获取
显性知识(SOP/制度/手册/话术)
隐性知识(专家经验/判断标准/特殊处理)
即时知识(客户状态/订单进展/当日数据)
资源维度评估
可指定专人对接AI项目(每周投入≥5小时)
业务专家可配合访谈和验收(每周2-3次)
愿意提供真实业务数据用于验证(脱敏后)
允许在真实业务中做小范围试点
FDE追问要点:帮助客户理解AI不是100%准确,需要设计容错机制
可以接受初期80%准确率,逐步优化
需要95%以上才能上线
绝对不能出错(涉及资金/安全)
不确定,需要讨论

📋 第4阶产出:AI就绪度评估报告

FDE将综合四个维度产出评估报告:
✅ 组织就绪度评分(5分制)
✅ 知识就绪度评分(5分制)
✅ 资源就绪度评分(5分制)
✅ 风险容忍度定位
✅ 综合判断:建议"立即启动" / "有条件启动" / "需先补课" / "暂不建议"

第5阶:诊断报告与行动建议

此阶段由FDE独立完成,整合1-4阶信息,产出完整诊断报告交付客户
🎯 FDE输出指引:报告不超过5页,结论先行,避免技术黑话。 核心原则:客户看完报告后,应该清楚知道"第一步做什么、谁来做、什么时候能看到结果"。

📊 企业AI落地就绪度诊断报告

68
就绪度评分
评估结论:有条件启动,建议从单一场景切入验证

五维度评分

业务明确度
80
数据就绪度
55
IT基础设施
70
组织支持度
75
资源可投入
60

🎯 场景定位与斯泰西矩阵判定

候选场景需求确定性技术确定性矩阵定位建议
场景A:客服FAQ自动回复高高 ✅ 适合AI 优先启动
场景B:销售线索智能评分中高 ⚠️ 需验证 碎石路验证
场景C:战略决策辅助低低 ❌ 暂不建议 先明确需求

🛤️ 行动建议:30天碎石路计划

第1周:确定优先场景(场景A),指定对接人,收集最少必要数据
第2周:FDE完成模型选型+最小方案搭建,用真实数据试跑
第3周:真实用户小范围试用,记录问题与反馈
第4周:复盘决策——继续优化 / 扩大应用 / 调整
📊 数据管理